Dienstleistungen

Investment Controlling

Unter Investitionscontrolling versteht wir die Prozesse und Praktiken bei der Verwaltung des Investitionsportfolios einer Organisation, um sicherzustellen, dass es mit den strategischen Zielen und der Risikotoleranz der Organisation übereinstimmt. Es umfasst verschiedene Aktivitäten, darunter die Überwachung der Leistung, die Analyse von Risiken, die Einhaltung der gesetzlichen und weiteren Vorgaben und das Treffen fundierter Entscheidungen hinsichtlich der Vermögensallokation. 

Ein effektives Investitionscontrolling hilft Pensionskassen, Versicherungen und Unternehmen dabei, ihre Investitionsrenditen zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu verwalten, Compliance sicherzustellen und sich an ihren strategischen Zielen auszurichten.  

Portfoliooptimierung ist ein wichtiger Prozess der Finanzplanung, bei dem verschiedene Anlageklassen und -strategien kombiniert werden, um ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das sowohl Rendite als auch Risiko optimiert.

Mitglied in Anlagekommission oder Anlageausschuss

Als erfahrenes Mitglied in einer Anlagekommission oder einem Anlageausschuss liegt der Fokus auf der professionellen Umsetzung der Anlagepolitik von Pensionskassen. Im Zentrum stehen eine verantwortungsvolle Vermögensbewirtschaftung, die Umsetzung der Anlagepolitik einer Pensionskasse, die laufende Kontrolle und Überwachung der Vermögensanlagen und externen Vermögensverwalter und Umsetzung von strategischen Entscheiden im Anlagebereich.

Strategische Beratung und Portfoliooptimierung

Die strategische Beratung umfasst die Entwicklung und Optimierung langfristiger Anlagestrategien. Ziel ist es dabei, die finanzielle Stabilität und Effizienz eines Investors sicherzustellen und zu verbessern. Zentral ist dabei die regelmässige Überprüfung und Anpassung des Anlageportfolios, um die gewünschte Vermögensallokation und das gewünschte Risikoprofil beizubehalten. Dies kann durch Änderungen der Marktbedingungen, der Investitionsleistung oder Änderungen in der Organisationsstrategie ausgelöst werden.

Asset Manager Selektionen

Das Ziel einer professionellen Managerselektion besteht darin, für jede Anlageklasse und jede Anlagestrategie die besten Vermögensverwalter oder Fondsmanager zu identifizieren, um langfristig eine optimale Performance zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen dabei ein systematischer Auswahlprozess, eine konsequente Risikoanalyse und eine laufende Überwachung der Ergebnisse.

Im Rahmen eines strukturierten Due-Diligence-Prozesses werden qualitative Faktoren wie Investmentphilosophie, Teamstabilität und Entscheidungsprozesse mit quantitativen Kennzahlen wie Rendite, Volatilität und Drawdowns kombiniert. So lassen sich Manager finden, die in ihrem Segment nachhaltig Mehrwert gegenüber der Benchmark schaffen.

Durch die gezielte Kombination spezialisierter Manager über verschiedene Anlageklassen und Strategien hinweg entsteht ein diversifiziertes Portfolio, das Chancen optimal nutzt und Risiken kontrolliert.